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2023年壓產政策預期減弱，形成供隨需動的市場化調節

　　十四五規劃再度強調市場化供需調節，深化產能重組，側重擴大內需，減少耗能出口，繼續堅定不移在 2025 年碳排放總量取得階段性成果。雙碳目標節奏修正和保供穩價訴求，讓壓產政策預期減弱，但隨著成材產能過剩導致鋼廠盈利預期轉差，行業重回產能出清階段預期較強，預計2023年整體依然以自發減產為主，利潤在沒有行政政策下維持低位，節奏上注意上半年經濟壓力依然較大或盡可能保持高負荷生產，而供給側結構性改革對傳統行業供給仍有約束，成材產能端仍將面臨約束，政策調控壓力仍在，調結構、壓能耗、超低排放改造等將是后期調控的主要方向。

鐵礦石：供增需減或走向過剩，價格重心將有所下移

　　2022年鐵礦石價格出現了過山車行情。烏克蘭鐵礦石產出減量成為全年供應端最大變量之一，而國內礦山開采生產也因為礦山安全事故的影響，導致部分地區礦山出現連續一個多月的停產，最終導致國內供應總額相比年初預期出現大幅縮減，在此背景下鐵礦石價格一度沖破 150 美金，超年初市場預期。

　　2023年隨著國際宏觀形勢逐漸好轉，需求有小幅增長預期，國內則在產能置換淘汰、地產拖累、利潤不佳等因素綜合影響下，鐵礦需求或繼續小幅減量。

廢鋼：供給量同比減少，發展前景良好

　　2022 年國內廢鋼供給累計同比減少28.4%，到貨情況前高后低。主要原因是終端消費不振導致加工廢鋼資源量下滑、地產行業低迷導致施工拆舊減少、多地疫情階段性爆發導致社會折舊廢鋼物流運輸受到阻礙，2023年廢鋼供給預計增長1000萬噸左右，節奏先抑后揚。

　　隨著人們對環保意識的增強,廢鋼行業也在迅速發展。目前已經有一些大型企業開始投資廢鋼產業,并且取得了良好的業績。預計未來幾年內,廢鋼行業將繼續保持增長勢頭,并有望成為我國經濟中一個重要支柱。然而,由于需求規模相對較小,廢鋼價格上漲空間有限。此外,市場上還存在著其他風險因素,如原材料成本上升、回收處理技術不足等,都會影響到廢鋼行業的進一步發展壯大。總之,目前來看,廢鋼行業發展前景良好。

煤焦：原料煤供給充足，然增量有限。

　　在增產保供背景下，我國原煤產量穩定增長。但由于近兩年國內新增煤炭產能主要集中于動力煤，焦煤原煤產量增速相對滯后，煉焦煤產量增長緩慢背后更深層次的原因在于煉焦煤資源的稀缺性。中國煉焦煤占世界總儲量的26.25%，已查明的資源儲量達2765億噸，基礎儲量為1263億噸，而煉焦煤儲量僅占我國煤炭總儲量7.65%，優質煉焦煤則更少。按目前煉焦原煤消耗計算，我國煉焦煤只能滿足近幾十年煉焦需求。在此基礎上，預計2023年國產煉焦煤供應增量較為有限。

鋼材：均價水平不高，震蕩幅度有限，需求有望好轉

　　根據數據測算，2022年全國粗鋼統計產量同比下降2%左右。在國內需求穩定釋放和進口繼續萎縮的背景下，預計2023年粗鋼產量繼續下降的空間不是很大。估算2023年全國粗鋼統計產量或達到10.1億噸，同比變化幅度在1%左右。

　　預計2023年鋼材市場或維持前高后低走勢，春節前后如果疫情相對得到控制，貿易商會適量冬儲囤貨，3-5月份旺季需求存在邊際好轉的現象，價格窄幅震蕩上行，9-11月需求旺季將到，行情或會迎來一個上行，2023年整體鋼價均值或不高。但不論是全球經濟衰退，還是國內疫情好轉，鋼材將會回歸合理需求。

強化制造業轉型升級，投資和消費驅動經濟回暖

　　制造業是立國之本、強國之基，是國家經濟命脈所系。推動制造業高質量發展是建設現代化經濟體系的內在要求。制造業是國家創新的主要載體和國家安全的保障部門，能夠吸納各種技能人員就業。制造業是產業鏈、供應鏈體系的重要構成，外部與農業、服務業等產業領域關聯互動，內部涵蓋了從原材料、中間產品到最終產品生產與流通的一系列環節。制造業健康發展是產業鏈、供應鏈安全穩定的主要標志和基本前提。制造業為產業鏈、供應鏈循環提供源源不斷的產品和要素，為經濟社會穩定運行和健康發展提供了不可或缺的物質保障。

　　在房地產市場“金融16條”發布實施以及“三支箭”射出后，開發商融資政策放松有利于保交付工作的進行，重新建立市場信心，疫情政策轉向以及購房政策優惠也為地產市場重回健康狀態提供良好條件，2023年房地產債務危機將化解，在明年部分民營房企有望逐步走出困境開始拿地，居民購房信心也有望逐步恢復。預計2023年上半年地產呈現新開工繼續下滑、竣工大幅回升的特點。下半年，預計新開工下滑將逐步收窄，銷售端年底或有起色。全年粗鋼供需將基本處于平衡狀態，全年無明顯供需矛盾。

來源：敬業鋼鐵，冶金之家整理。

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春節后鋼鐵行業走勢如何？